本片讲述少年克拉巴特与邪恶的磨坊师傅斗法的故事。由于父母双双死于瘟疫,14岁的克拉巴特(大卫•克劳斯 David Kross 饰)沦为小乞丐。接连好几天晚上,他都做了一个奇怪的梦,梦里的乌鸦召唤他去往本片讲述少年克拉巴特与邪恶的磨坊师傅斗法的故事。由于父母双双死于瘟疫,14岁的克拉巴特(大卫•克劳斯 David Kross 饰)沦为小乞丐。接连好几天晚上,他都做了一个奇怪的梦,梦里的乌鸦召唤他去往黑昆仑的磨坊。于是他按照梦的指示到了磨坊,并被左眼蒙着一块黑色皮罩的磨坊师傅(克里斯蒂安•雷德尔 Christian Redl)收留,还结交了磨坊里的学徒们。佟达(丹尼尔•布鲁赫 Daniel Brühl 饰)作为学徒里的领班,对年纪最小的克拉巴特照顾有加,帮助他获得了磨坊师傅以及其他学徒们的认可。原来磨坊师傅是一个黑魔法师,虽然一直教授学徒们魔法,但每到新年的前一天,都会发生一件可怕的事情,而这一年佟达不幸摔死。渐渐地,克拉巴特发现了佟达死亡的真正原因,他决心以习得的魔法对抗邪恶势力……详情
塞缪尔·杰克逊,约翰·大卫·华盛顿,丹妮尔·戴德怀勒,雷·费舍尔,科里·霍金斯,迈克尔·波茨,Skylar Smith,史蒂芬·詹姆士,埃丽卡·巴杜,Malik J Ali,查丽蒂·乔丹,Isaiah Gunn,Matrell Smith,杰瑞卡·辛顿,盖尔·比恩,Hanniel Joseph,保莱塔·华盛顿,奥利维亚·华盛顿,Kylee D. Allen,Deetta West